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盤點光纖行業2022年:數字經濟時代開啟新一輪成長

原標題:盤點光纖行業2022年:數字經濟時代開啟新一輪成長

2022年 ,盘点全球遭受多隻黑天鵝衝擊 。光纤俄烏衝突、行业能源危機  、年数通貨膨脹、字经疫情餘波…… ,代开這些事件密切交織,启新給經濟社會帶來了難以估量的轮成影響 。

宏觀局勢複雜的盘点背後 ,是光纤數字經濟的藍海時代到來 。據中國信通院研究,行业2022年 ,年数我國數字經濟新十年的字经發展大幕開啟,將進入新一輪快速發展階段 。代开預計到2025年,启新我國數字經濟規模將超過60萬億元;到2032年 ,將超過100萬億元。

數字經濟發展離不開新基建 ,新基建中 ,光纖光纜是不可或缺的底層基礎設施 。可以看到,光纖行業的重要性逐漸得到產業界乃至資本市場的重視,以長飛光纖 、亨通光電、中天科技等龍頭廠商為代表,2022年國內光纖行業頂住各種不利因素的影響 ,開啟了新一輪周期 、新一輪成長。

觸底反彈後進入成長通道

光纖行業具有較強的周期性 ,行業發展與電信運營商的投資力度高度正相關 。2000年光通信泡沫破滅後,行業陷入10年低穀 ,2010年隨著寬帶中國戰略實施以及3G 、4G接連建設 ,光纖行業迎來了黃金十年 ,長飛光纖、亨通光電 、中天科技 、烽火通信等廠商成長為全球頂級玩家  。

但2019年開始  ,光纖行業隨著寬帶和4G建設進入尾聲,產能釋放與需求不足共振  ,光纖價格快速跳水 。2020年運營商集采光纖,價格相比前幾年先半價再八折 ,導致一些光纖光纜廠商經營陷入困難 ,龍頭企業經營業績也大受影響 。直到2021年第四季度,隨著中國移動普通光纜集采量價齊升,行業生態開始修複  ,供需關係逐漸改善 。

市場研究機構CRU的報告顯示,運營商2021~2022年度采購周期內,宣布的采購總量相比前次集采提升約 17% ,反映出行業下行周期結束後的需求回升。僅從行業領頭羊長飛光纖的半年報、第三季度財報就可能看出,其在克服了原材料快速上漲等負麵影響後,業績出現了顯著反彈。亨通光電  、中天科技等產業多元化的廠商,其業績表現來源於多方麵 ,光纖行業的複蘇也是重要的一方麵 。

複蘇既來自5G的適度超前投資 ,也來自千兆寬帶的升級換代等數字新基建 。根據2021年工信部發布的《雙千兆網絡協同發展行動計劃》(2021年-2023年),到2023年底 ,千兆光纖網絡具備覆蓋4億戶家庭的能力 ,千兆寬帶用戶突破3000萬戶  。實際上截止2022年11月末,千兆寬帶用戶已超8700萬戶 !這一數字的背後 ,是網絡能力的快速提升 ,是數字基礎設施的深度部署。

市場調研公司Omdia發布的2021年光纖發展指數(Fiber Development Index in 2021)白皮書顯示,中國位居全球第4 ,在幅員遼闊的主流大國中位居第1。這是中國數字經濟發展規模全球領先的的網絡基礎能力體現。

當然 ,還有一個因素--中國光纖廠商的國際化 ,使得行業周期的影響相對平緩 ,成長周期來臨時快速進入狀態 。中國光纖廠商國際化之路已經走了多年,並在最近幾年隨著國際化後的本土化 ,已在海外與國際對手同台競爭,且競爭力越來越強 、影響力越來越強 。例如,長飛光纖2022年上半年海外營收同比大增53.12% ,占公司總收入的比例提升至34.20% 。亨通光電、烽火通信 、中天科技也強調 ,海外需求的增長是推動公司業績增長的重要原因之一。

龍頭廠商綜合實力更加強大

2022年,隨著中國光模塊供應商的全球市場份額占比超過50% ,中國光通信產業鏈發展規模全麵超越外國。其中光纖行業已經不存在明顯技術弱項,在某些細分技術方麵處於優勢地位。中國光纖廠商不僅在本土徹底擊敗海外對手 ,更轉守為攻,在全球市場與海外對手同台競爭,甚至突進到歐洲市場這一海外對手的重要堡壘。

攻守轉換的背後 ,是長飛光纖 、亨通光電 、烽火通信、中天科技等龍頭廠商的實力整體提升。幾大廠商都是從光纖預製棒、光纖到光纜的全產業鏈覆蓋,擁有強大的自研技術和完善的產品體係 ,並在全球市場布局中越來越得心應手 。例如高端的G.654.E光纖 ,中國市場使用量已超100萬芯公裏,國內供應商已完全掌握這一產品技術  。多芯光纖  、空芯光纖等前沿光纖技術也在研發推進中。

要知道,中國光纖廠商的競爭力,是在中國這一地獄級難度的市場裏拚殺出來的 ,並對全球市場產生了廣泛的影響力 。歐洲的光纖價格已與中國掛鉤 ,中國市場比以往任何時候都更能決定全球光纖光纜的價格。CRU曾如是評價 。

此外 ,龍頭廠商還具有多元化業務 。例如長飛光纖,圍繞相關多元化進行投資布局,已經在光器件、芯片等領域落子。亨通光電、中天科技則在海洋通信 、海上風電等賽道表現出色 ,不僅是光通信重要供應商 ,也是能源行業重要供應商 。

展望未來 ,隨著原材料、市場需求等波動 ,光纖行業很可能出現震蕩,但新一輪成長周期已經在數字經濟大潮帶來的需求推動下出現。與之對應的,是相當規模的落後產能出清,龍頭廠商麵對行業變局時擁有更強的應對能力,目光也更為長遠  。光纖行業雖然高度成熟,在資本市場講故事不夠性感 ,但長遠前景依然值得用心追尋。

C114通信網 劉定洲

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